Samenstellen nieuw dashboard


Onder het kopje “Reports” in de navigatie aan de linkerkant van het CRM klikt u op het onderdeel Dashboards Definitions (1). Zodra dit geselecteerd is klikt u links bovenin het scherm op Nieuw (2). In het zojuist geopende tabblad (3) moet u een naam invullen voor het dashboard. Deze naam vind u later terug onder Dashboards in de navigatie.

Ook kunt u hier de gegevens die gebruikt worden (Dashboard type) in het dashboard aangeven. Ten voorbeeld kiezen wij voor “Bedrijf”. Het vinkje wat u bij Active kan aanvinken geeft aan of het dashboard zichtbaar is in de navigatie voor de andere gebruikers. Nadat u dit allemaal heeft ingevuld/aangevinkt klikt u naast de nieuw knop op opslaan en sluiten (4).



Vervolgstappen...

  1. Samenstellen widget #1
  2. Samenstellen widget #2
  3. Samenstellen widget #3
  4. Samenstellen widget #4
  5. Samenstellen widget #5