Import van bedrijven kan op basis van een komma gescheiden bestaand, ook wel CSV-formaat genaamd.
Bij Excel 2016 moet je dit CSV-formaat kiezen wanneer je een Excel-gegevens wilt inlezen:
In de volgende dialoog kunnen de import-parameters ingesteld worden:
- Mode: Keuze uit Toevoegen/ Toevoegen, wijzigen/ Wijzigen/ Verwijderen
. - Datumformaat: Wanneer datumvelden worden ingelezen conformeren aan het opgegeven formaat zoals hier gedefinieerd.
- Default Gebruiker: De toegewezen verantwoordelijke welke per account kan worden toegewezen.
- Aanhef Mapping: Zet aanhef mapping op "Import Template". Wanneer er voor import template wordt gekozen, moet er bij aanhef worden aangepast in de stamgegevens.
- Regio Toevoegen: Wanneer een niet bestaande regio wordt ingelezen, kan deze toegevoegd worden.
- Branche Toevoegen: Wanneer een niet bestaande branche wordt ingelezen, kan deze toegevoegd worden.
- Land Toevoegen: Wanneer een niet bestaande land wordt ingelezen, kan deze toegevoegd worden.
- Bron Toevoegen: Wanneer een niet bestaande bron wordt ingelezen, kan deze toegevoegd worden.
Importformaat
Het formaat en indeling van dit bestand is als volgt:
Kopregel met de kolomnamen, zodat de import de juiste velden kan matchen. Deze kopregel moet aanwezig zijn in ieder import-bestand. De volgorde van de kolommen staat vrij, de benaming van de kolom is echter wel strikt.
Velden
Het veld Bedrijfsnaam en ImportID zijn verplicht. Niet verplichte velden mogen weggelaten worden en hoeven niet aanwezig te zijn in het import-bestand.
| Kolom naam | Commentaar |
| ImportId | UniekID/ b.v. Debiteurnummer of regelnummer oid |
| Bedrijfsnaam | Dit veld is verplicht! |
| Website | |
| Email | |
| KvKnummer | |
| Debiteurnummer | |
| Regio | Op basis van de gegevens in de tabel Regio |
| Branche | Op basis van de gegevens in de tabel Branche. Nieuwe waarden worden automatische toegevoegd indien dit is aangezet. |
| Adres1.Straat | |
| Adres1.Plaats | |
| Adres1.Postcode | |
| Adres1.Huisnummer | In combinatie met Postcode geeft dit een automatisch adres via postcode lookup. |
| Adres1.Provincie | |
| Adres1.Land | Op basis van de gegevens in de tabel Land (Administratie | Land). Nieuwe waarden worden automatische toegevoegd indien dit is aangezet. |
| Adres2.Straat | |
| Adres2.Plaats | |
| Adres2.Postcode | |
| Adres2.Huisnummer | In combinatie met Postcode geeft dit een automatisch adres via postcode lookup. |
| Adres2.Provincie | |
| Adres2.Land | Op basis van de gegevens in de tabel Land (Administratie | Land). Nieuwe waarden worden automatische toegevoegd indien dit is aangezet. |
| Relatietype | Alleen de waarde Onbekend, Prospect, Klant, Partner, Netwerk, Leverancier, Concurrent, Collega, Familie |
| Tel1.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Prive, Fax, Mobiel |
| Tel1.Nummer | |
| Tel2.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Prive, Fax, Mobiel |
| Tel2.Nummer | |
| Tel3.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Prive, Fax, Mobiel |
| Tel3.Nummer | |
| Contactvoorkeur | Alleen de waarde Alle, Email, Telefoon, Fax, Post |
| Bron | Op basis van de gegevens in de tabel Bron (Administratie | Bron). Nieuwe waarden worden automatische toegevoegd indien dit is aangezet. |
| Aantekening | Aantekeningen worden aan dossier toegevoegd. |
| BrancheSub | Sub branche welke valt onder Branche. |
| Bedrijfsomvang | Aantal medewerkers |
| Aanmaakdatum | Datum wanneer dit account is aangemaakt |
| AccountManager[1..3] | 3 Accountmanager kunnen worden toegewezen op basis van Gebruikersnaam |
| | |
| Persoon.Aanhef | |
| Persoon.Voornaam | Contactpersoon met Voornaam koppelen aan dit Account. |
| Persoon.Achternaam | Contactpersoon met Achternaam koppelen aan dit Account. |
| Persoon.Email | Contactpersoon met Email koppelen aan dit Account. |
| Persoon.Functie | Contactpersoon met Functie koppelen aan dit Account. |
| Persoon.Initialen | Contactpersoon met Initialen koppelen aan dit Account. |
| Persoon.Verjaardag | Contactpersoon met Verjaardag koppelen aan dit Account. |
| Persoon.Tel1.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Privé, Fax, Mobiel |
| Persoon.Tel1.Nummer | |
| Persoon.Tel2.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Privé, Fax, Mobiel |
| Persoon.Tel2.Nummer | |
| Persoon.Tel3.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Privé, Fax, Mobiel |
| Persoon.Tel3.Nummer | |
| Persoon.Tel4.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Privé, Fax, Mobiel |
| Persoon.Tel4.Nummer |
Voorbeeld van een willekeurig importbestand:
Het scheidingsteken tussen de velden is puntkomma i.p.v. komma. Dit is het formaat dat Microsoft Excel standaard gebruikt.