Import van personen kan op basis van een komma gescheiden bestaand, ook wel CSV-formaat genaamd.
Bij Excel 2016 moet je deze CSV-formaat kiezen:
In de volgende dialoog kunnen de import-parameters ingesteld worden:
- Mode: Keuze uit Toevoegen/ Toevoegen, wijzigen/ Wijzigen/ Verwijderen
. - Datumformaat: Wanneer datumvelden worden ingelezen conformeren aan het opgegeven formaat zoals hier gedefinieerd.
- Default Gebruiker: De toegewezen verantwoordelijke welke per account kan worden toegewezen.
- Bedrijf Match: Keuze uit Op naam / Via importID.
- Land Toevoegen: Wanneer een niet bestaande land wordt ingelezen, kan deze toegevoegd worden.
Importformaat
Het formaat en indeling van dit bestand is als volgt:
Kopregel met de kolomnamen, zodat de import de juiste velden kan matchen. Deze kopregel moet aanwezig zijn in ieder import-bestand. De volgorde van de kolommen staat vrij, de benaming van de kolom is echter wel strikt.
Velden
Het veld Achternaam is verplicht. Niet verplichte velden mogen weggelaten worden en hoeven niet aanwezig te zijn in het import-bestand.
| Kolom naam | Commentaar |
|---|---|
| Achternaam | Dit veld is verplicht |
| Voornaam | |
| Initialen | |
| Aanhef | Op basis van de gegevens in de tabel Aanhef (Administratie | Aanhef) |
| Verjaardag | |
| Email | |
| Geslacht | Alleen de waarde Man of Vrouw |
| Functie | |
| Afdeling | |
| Bedrijf | Op basis van de gegevens in de tabel Bedrijven |
| Adres1.Straat | |
| Adres1.Plaats | |
| Adres1.Postcode | |
| Adres1.Provincie | |
| Adre1.Land | Op basis van de gegevens in de tabel Land (Administratie | Land) |
| Adres2.Straat | |
| Adres2.Plaats | |
| Adres2.Postcode | |
| Adres2.Provincie | |
| Adres2.Land | Op basis van de gegevens in de tabel Land (Administratie | Land) |
| Relatietype | Alleen de waarde Onbekend, Prospect, Klant, Partner, Netwerk, Leverancier, Concurrent, Collega, Familie |
| Tel1.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Prive, Fax, Mobiel |
| Tel1.Nummer | |
| Tel2.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Prive, Fax, Mobiel |
| Tel2.Nummer | |
| Tel3.Type | Alleen de waarde Zakelijk, Prive, Fax, Mobiel |
| Tel3.Nummer | |
| Contactvoorkeur | Alleen de waarde Alle, Email, Telefoon, Fax, Post |
| Bron | Op basis van de gegevens in de tabel Bron (Administratie | Bron) |
Voorbeeld van een willekeurig importbestand:
Het scheidingsteken tussen de velden is puntkomma i.p.v. komma. Dit is het formaat dat Microsoft Excel standaard gebruikt.